Goldman Sachs CEO’su David Solomon, 12 Haziran 2023’te New York’ta Pier 60’ta düzenlenen 2023 Forbes Iconoclast Zirvesi’nde konuşuyor.
Taylor Tepesi | Getty Resimleri
Goldman Sachs CNBC’nin öğrendiğine göre, işi boşaltmaya çalıştıktan sonra fintech kredi kuruluşu GreenSky’yi 2021’de satın alması için büyük olasılıkla büyük bir indirim alacak.
Satış süreci hakkında bilgisi olan kaynaklara göre, taksitli kredi işine verilen teklifler Goldman’ın umduğunun çok altında geliyor.
Goldman, CEO David Solomon yönetiminde, tüketici finansmanına yönelik hamlesini hızlandırmak için Atlanta merkezli GreenSky’ı 2,24 milyar dolara satın aldı. Ancak bankanın Eylül 2021’de anlaşmayı duyurmasından sadece 18 ay sonra Solomon, Goldman’ın tüketici bölümünde artan kayıplar ve işlev bozukluğunun stratejik bir kaymaya zorlamasının ardından işi sattığını söyledi.
KKR, Apollo Global Management, Sixth Street Partners, Warburg Pincus ve Synchrony Bank, satışla ilgili olarak ismini vermek istemeyen kaynaklara göre, Haziran başında başlayan ilk tur ihaleye katılan varlık yöneticileri ve borç verenler arasında yer aldı. .
Teklif sahiplerinden biri, “Herkes alçaktan geliyor ve Goldman ekibi geri adım atmaya devam ediyor, bunun değeri konusunda masaya vuruyor” dedi.
Kaynaklara göre banka, nihai fiyatı artırma umuduyla bu hafta daha küçük bir teklif sahibi grupla müzakerelere devam ediyor.
Çift izli süreç
Tanıdık kişilere göre Goldman, GreenSky’nin kredi oluşturma işi ve mevcut krediler defteri için ayrı ayrı tekliflerin yanı sıra tek bir anlaşma için teklifleri takip ediyor.
Teklif verenlerden biri, oluşturma platformunun yaklaşık 300 milyon dolar değerinde olduğunu söylerken, bir diğeri 500 milyon dolara yakın olduğunu söyledi.
Bir anlaşma bu değerlemeye yakın herhangi bir yerde kapanırsa, bu, Goldman’ın bunun için ödediği tutarda büyük bir indirim anlamına gelir ve şirketi önümüzdeki çeyrekte kâr hanesine vuran bir zarar yazdığını açıklamaya zorlar.
Tüm hisselerin satın alınması 2,24 milyar dolarlık bir değerlemeyle duyurulsa da, konu hakkında bilgi sahibi olan bir kişiye göre, işlem altı ay sonra sona erdiğinde değeri 1,7 milyar dolara yaklaştı.
KKR, Synchrony ve diğer istekliler bu makale için yorum yapmaktan kaçındı. Teklif verenlerden bazıları daha önce Semafor tarafından isimlendirilmişti.
Goldman Başkanı John Waldron, GreenSky satışının bir sonucu olarak bankanın sonuçlarında “biraz gürültü” olabileceğini kabul etti. 1 Haziran’daki bir konferansta analistlere, işlemin borç vereni satın almaya bağlı 500 milyon dolarlık iyi niyeti yok edebileceğini ve kredi satışının diğer bir kerelik muhasebe isabetlerini tetikleyebileceğini söyledi.
Bu türbülans, Solomon’un Goldman’ı bir fintech yıkıcısına dönüştürme vizyonu için çok zorladıktan sonra bankanın tüketici çabalarının çoğundan çıkma kararının son serpintisine işaret ediyor.
Goldman sözcüsü Tony Fratto yaptığı açıklamada, “Teklif verenlerin katılımından memnunuz” dedi. “Sürecin ortasındayız ve ilerledikçe daha fazlasını öğreneceğiz.”
