Morgan Stanley, teknoloji “altın çağa” girerken yapay zekayı oynamanın en iyi yollarından bazılarını sundu. Yapay zeka etrafındaki coşku, Nvidia ve Meta Platforms gibi devlerin iki katından fazla artmasıyla, ilk yarıda büyük miktarda pazar kazancına katkıda bulundu. Ancak bu önemli dalgalanmalardan sonra bile Morgan Stanley, arka rüzgarların sona ermekten çok uzak olduğunu düşünüyor. Banka, “Yapay zekanın faydalarının önümüzdeki on yıl içinde kademeli olarak gelmesini bekliyoruz – donanım ve yarı iletkenler bugün önemli ölçüde yapay zekaya maruz kalıyor, ancak altyapıya/cihazlara yayılma bu değeri zaman içinde değiştirdiğinde liderlik değişecek” dedi. altyapıyla örtüşecek şekilde “kullanılabilir” uygulamalar geliştiren şirketler tarafından. Bu kurulum göz önüne alındığında, Morgan Stanley analistleri, 2,8 trilyon dolarlık toplam piyasa değerine sahip 37 hisse senedini küresel AI kazananları olarak vurguladı. Banka, 2027 yılına kadar, yapay zeka teknoloji endüstrisinin, esas olarak 500 milyar dolarlık bir pazara ulaşması beklenen yarı iletken isimlerinin etkisiyle, toplam adreslenebilir pazarını kabaca üçe katlayarak 275 milyar dolara çıkaracağını tahmin ediyor. Daha geniş anlamda, AI, on yılın sonuna doğru kabaca 3 trilyon dolarlık bir endüstri haline gelmelidir. Bankanın seçtikleri arasında, %50’sinin merkezi ABD’de bulunurken, sırasıyla %21, %14 ve %10’u Tayvan, Kore ve Avrupa’da faaliyet göstermektedir. Listeyi derlemek için Morgan Stanley, teknoloji tedarik zincirinin en güçlü AI geliri riskine maruz kalan alanlarını aradı. Ayrıca kazanç kalitesini, gelecekteki büyümeyi ve olumlu potansiyeli analiz ettiler. Ekip, “Yatırımcıları yapay zeka için konumlandırırken” ağı geniş tutmaya “ve sırasıyla büyüme, kalite, bölgesel eğilimler ve belirli teknoloji nişleri gibi faktörleri dikkate almaya teşvik ediyoruz” diye yazdı. Grafik işleme birimleri oluşturma ve birçok büyük dil modeline güç sağlamadaki ayrılmaz rolleri göz önüne alındığında, bir avuç popüler yarı iletken stoğu kesinti yaptı. Firma, bu isimlerin birçoğunun AI yatırımının ilk aşamasında ayrılmaz bir rol oynadığını söyledi. ABD merkezli en iyi seçimlerden bazıları Nvidia ve Advanced Micro Devices’ı içerir. Wall Street hisseyi açık bir AI lideri olarak etiketlediğinden, Nvidia hisseleri bu yıl neredeyse üç katına çıktı. Hisseler, şirketin güçlü yapay zeka talebi nedeniyle patlama rehberliğini paylaşmasının ardından Mayıs ayında bir gün %24 arttı. Morgan Stanley, şirketin hakimiyetinin öngörülebilir gelecekte devam etmesini bekliyor ve bunu AI donanımı içindeki “en temiz hikaye” olarak adlandırıyor. Bu, ilk yarı hisse senedi artışı ve değerleme artışından sonra bile yatırımcıların ilgisini hak ediyor. Nvidia’nın 2023’teki NVDA YTD Dağı Dağı . Banka, “AMD’nin bu fırsattaki payı, ilk beklentilerimizden daha somut ve dayanıklı görünüyor, dört ABD hiper ölçekleyicisinden ikisinden gelen sağlam gelir tahminleri – üçüncüsü için umutlar – bizi maddi olarak şaşırtan birim seviyelerinde” dedi. Yararlanacak diğer alanlar arasında özel çip tasarımı satıcıları yer alır. Morgan Stanley, Marvell Technology’yi bu yıl yaklaşık %63’ten fazla artan ve Cuma günkü kapanışa göre %15 artışa hazır olan hisseleriyle daha iyi konumlanmış isimlerden biri olarak görüyor. MRVL YTD dağı Marvell Technology hisseleri bu yıl Taiwan Semiconductor Manufacturing, bu yıl %30’dan fazla artış gösteren ABD’de listelenen hisselerle diğer bir baskın yapay zeka lideri olmaya devam ediyor. Morgan Stanley, 2027 yılına kadar gelirlerin %13’ünün yapay zeka çip üretiminden kaynaklanabileceğini tahmin ediyor. Firma, “Önümüzdeki 5 yıl içinde AI yarı çip üretiminde pazar payının>% 90’ını yakalamasını sağlaması gereken teknoloji liderliği göz önüne alındığında, TSMC’yi gelecekteki AI yarı ürünlerinin kilit sağlayıcısı olarak görüyoruz, tahmin ediyoruz” diye yazdı. Yapay zeka gelişiminin ikinci ve üçüncü dalgalarında en çok tercih edilenlerin çoğu, ağırlıklı olarak ABD dışında faaliyet gösteriyor Raporda vurgulanan bazı ikincil yararlanıcılar arasında, öncü çiplere ve Dell Technologies’e yönelik artan talepten yararlanmaya hazırlanan ASML yer alıyor. – CNBC’den Michael Bloom raporlamaya katkıda bulundu.
Morgan Stanley, altın çağa girerken yapay zeka oynamanın yolunu paylaşıyor